国信证券:风电光伏景气度向好!储能招标持续放量

来源: 国信证券 时间:2023-06-19 10:52:35


(资料图片)

核心观点

光伏:国家能源局数据显示,4月国内光伏新增装机量14.7GW,同比提升299%;1-4月国内累计新增光伏装机48.3GW,整体前四月呈现淡季不淡、供需两旺的状态。展望未来,在硅料持续跌价的驱动下,主产业链各个环节仍将继续传导降价。5月底组件新签订单价格降幅显著,组件商的静态单瓦毛利也呈现一定幅度的收缩。组件的大幅降价,理论上可以刺激更多行业需求,关注后续国内装机及组件出口数据的验证。风电:4月以来黑色类原材料价格振荡下行,产业链盈利能力较2022年显著修复,逐季度存在持续上升可能;1-2月三北地区由于冻土原因交付较少,3-4月排产环比显著提升,预计6月迎来交付拐点。5月最后一周广东省发布合计23GW海上风电项目竞配方案,宣告我国海风开发正式迈入国管海域,下半年海风招标、开工有望集中释放,建议关注2023年海陆景气共振带来的板块性机会。

电网:2023年输电与配电网建设有望迎来集中放量,将带动各类电力一、二次设备需求复苏。建议关注电网建设加速带来的板块性机会,包括三大方向:1)特高压建设带动包括变压器、高压开关、换流阀与控保等主设备需求;2)配电网建设带动相关一、二次设备的需求;3)电网智能化、数字化带动的软件与解决方案类产品需求。

锂电:5月国内新能源车乘用车零售销量预计环比增长超10%,欧洲主要国家新能源车销量实现同环比均30%以上增长,行业需求持续回暖。电芯方面,动力储能电池企业Q2产能利用率有望进一步恢复,盈利能力有望相对稳定。消费电池企业Q2需求稳中向好,头部企业产能利用率提升优化毛利率、营收增长降低费用率,企业净利率有望环比明显改善。储能:国内招标持续放量,开工率逐步提升,行业进入原材料补库阶段,同时市场进入交付与订单旺季,2023年全球光储市场需求将逐季度加速提升,中国企业将有望进一步提升在全球市场中的竞争力。

投资建议:重点推荐各板块优质标的

阳光电源、东方电缆、金雷股份、日月股份、三一重能、平高电气、天赐材料;

同时建议关注:宁德时代、新宙邦、晶澳科技、德业股份、固德威、泰胜风能、东方电气。

风险提示:政策变动风险;原材料价格大幅波动;电动车产销不及预期。

(来源:国信证券)

X 关闭

热门推荐

清洁取暖惠民生 环球最资讯

2023-06-19   东方资讯

多地强化政策引导、创新支撑和要素保障

2023-06-19   中国经济网-《经济日报》

焦点报道:西高院上市首日涨超54%

2023-06-19   钛媒体官方

冯渊酷爱男风(冯渊)

2023-06-19   互联网

今年广东高考招生有何变化?

2023-06-19   东莞时间网

中山大学医学生分层|天天热门

2023-06-19   小义了不休

最新资讯:27所军校招生信息发布!

2023-06-19   央视军事微信公号

灰怎么组词_灰的意思

2023-06-19   万能网

我国海陆传输距离最远的千兆级微波链路投用

2023-06-19   中国产业经济信息网

京西大悦城开业|环球通讯

2023-06-19   北京青年报官网

北京京西大悦城开业

2023-06-19   北京青年报官网

安靖村

2023-06-19   互联网

三峡船闸通航20年累计货运量达19.1亿吨

2023-06-18   央视新闻客户端

倾听儿童要走向“教育学理解”

2023-06-18   中国教育新闻网

湖北武穴:16支龙舟队武山湖竞渡

2023-06-18   人民融媒体

南昌一地发布紧急通知

2023-06-18   每天笑哈哈

暗黑破坏神4威能萃取技巧介绍

2023-06-18   游戏资讯网

速读:多晶硅,埋葬了谁?

2023-06-18   华尔街见闻

大连松骨攻略_大连松骨

2023-06-18   万能网

美国得州:龙卷风过后_当前观察

2023-06-18   新华社图片

【天天播资讯】刚刚,南通启动!

2023-06-18   江海明珠网

农行免密码怎么设置? 全球焦点

2023-06-18   农夫金融网

文科532分能上哪些大学数适合院校

2023-06-18   壹壹高考网

南方电网公司南方能源大数据中心项目开工|热讯

2023-06-18   上海证券报·中国证券网

《造梦之家》影评-热议

2023-06-18   哔哩哔哩

国海证券给予箭牌家居增持评级

2023-06-18   每日经济新闻

汉祚高门_祈汉

2023-06-18   万能网

烟头不落地城市更美丽

2023-06-18   淄博日报-淄博新闻网

智能装备赋能冰淇淋新零售-天天速看料

2023-06-18   中国产业经济信息网

Copyright   2015-2022 中国行业信息网版权所有 关于我们 备案号:   联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com